Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но когда их заклинание даёт сбой, вместо того чтобы уничтожить врага, они случайно отправляют её в прошлое — в то время, когда Юлия ещё не обрела силу Героини. Оказавшись в теле ребёнка, демоница, теперь называющая себя Мао, решает изменить ход событий.

Притворившись обычной учительницей в школе приключений, Мао задумывает коварный план: помешать Юлии стать Героиней, устранив её из игры до того, как та обретёт свою мощь. Однако прошлое оказывается не таким податливым, как она рассчитывала. Столкновение амбиций демоницы и невинности будущей спасительницы создаёт неожиданные повороты в их противостоянии.

Теперь Юлии предстоит не только осознать свою судьбу, но и разгадать тайну новой наставницы, чьи действия кажутся подозрительными. А Мао, в свою очередь, вынуждена бороться не только с героиней, но и с собственными сомнениями — сможет ли она изменить будущее, или судьба уже предрешена?